Катар разместил суверенные облигации на 3 миллиарда долларов

Катар выпустил суверенные облигации, номинированные в долларах США, на сумму 3 миллиарда долларов, разделённые на два транша со сроком погашения через пять и десять лет.

Как сообщило министерство финансов Катара в заявлении накануне, первый транш составил 1 миллиард долларов США со сроком погашения через пять лет, второй — 2 миллиарда долларов США со сроком погашения через десять лет. Доходность первого транша установлена с премией 55 базисных пунктов к доходности американских казначейских облигаций, второго — с премией 65 базисных пунктов.

Первоначально ориентировочная премия составляла 85 базисных пунктов для первого транша и 95 — для второго, однако высокий спрос со стороны инвесторов позволил снизить спред на 30 базисных пунктов для обеих частей, а общий объём заявок достиг максимума в 7,7 миллиарда долларов США.

Заявки на облигации превысили объём размещения в 2,5 раза на пике спроса, а среди инвесторов оказались представители различных регионов — Азии, Европы, Ближнего Востока и США.