Банк ANB планирует выпуск долларовых сукуков первого уровня

Банк ANB (Арабский национальный банк) объявил о намерении выпустить сукуки дополнительного капитала первого уровня (AT1), номинированные в долларах США, в рамках своей международной программы по выпуску таких сукуков, обновлённой 20 августа 2026 года.

В заявлении на платформе "Тадавул Саудия" сегодня банк уточнил, что размещение будет осуществляться через специальную компанию, а сами сукуки будут предлагаться квалифицированным инвесторам как в Саудовской Аравии, так и за её пределами.

В качестве организаторов выпуска банк ANB назначил ANB Capital, Arqaam Capital Limited, ASB Capital Limited, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International, HSBC Bank plc, Mizuho International plc, Standard Chartered Bank и Warba Bank K.S.C.P.

Банк отметил, что объём размещения и условия выпуска будут определены позднее в зависимости от рыночной конъюнктуры. Целью выпуска является укрепление капитала первого уровня, а также использование привлечённых средств для общих банковских нужд.

В ANB подчеркнули, что размещение сукуков будет осуществляться при условии одобрения соответствующими регуляторами и в соответствии с действующими законами и нормативными актами.

Банк ANB, ссылаясь на "Тадавул", особо отметил, что данное сообщение не является приглашением, предложением к покупке, владению или подписке на какие-либо ценные бумаги, и пообещал информировать о всех существенных изменениях в установленном порядке.

Посмотреть твит на платформе X